Licence pro mention assurance, banque, finance : chargé de clientèle

Information sur le(s) public(s) visé(s) :

Demandeur d'emploi, Handicapé, Jeune 16-25 ans, Salarié

Pré-requis :

Niveau Bac+2 et 3 ans d'expérience professionnelle.

Objectifs :

Savoir conseiller les clients. Gérer un portefeuille clients. Maîtriser les outils bancaires. Construire un plan de financement. Gérer un patrimoine particulier. Informer et communiquer sur les produits d'épargne et de placement.

Description :

UE1 : Environnement bancaire :
-Acteurs du système bancaire et financier.
-Environnement financier et risques.
-Environnement juridique.
-Environnement fiscal.

UE2 : Pratique de l'activité bancaire :
-Les produits aux particuliers.
-La prévention et la gestion des risques nés de la relation avec les particuliers.
-Les produits bancaires et non bancaires d'épargne.
-Les valeurs mobilières et les techniques boursières.
-L'activité d'assurance.
-L'approche patrimoniale du client.

UE3 : Outils bancaires :
-Mathématiques financières.
-Informatique.
-Anglais bancaire et financier.
-Communication professionnelle.
-Optimisation du comportement commercial.

UE4 : Projet tutoré et stage.