Licence pro mention assurance, banque, finance : chargé de clientèle

Action non modulaire non conventionnée

Durée moyenne : 1160 h
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AF_2097

Niveau d'entrée : 5 - Savoirs étendus, spécialisés, factuels et théoriques (Bac +2)
Niveau de sortie : 6 - Savoirs approfondis (Bac +3/4)
Validation :
  • - Licence pro mention assurance, banque, finance : chargé de clientèle
Public(s) visé(s) :Demandeur d'emploi, Handicapé, Jeune 16-25 ans, Salarié
Code(s) France Compétences : RNCP_30181
Code(s) CertifInfo : CertifInfo_103423

Organisation pédagogique :

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Information sur le(s) public(s) visé(s) :

Demandeur d'emploi, Handicapé, Jeune 16-25 ans, Salarié

Pré-requis :

Niveau Bac+2 et 3 ans d'expérience professionnelle.

Objectifs :

Savoir conseiller les clients. Gérer un portefeuille clients. Maîtriser les outils bancaires. Construire un plan de financement. Gérer un patrimoine particulier. Informer et communiquer sur les produits d'épargne et de placement.

Description :

UE1 : Environnement bancaire :
-Acteurs du système bancaire et financier.
-Environnement financier et risques.
-Environnement juridique.
-Environnement fiscal.

UE2 : Pratique de l'activité bancaire :
-Les produits aux particuliers.
-La prévention et la gestion des risques nés de la relation avec les particuliers.
-Les produits bancaires et non bancaires d'épargne.
-Les valeurs mobilières et les techniques boursières.
-L'activité d'assurance.
-L'approche patrimoniale du client.

UE3 : Outils bancaires :
-Mathématiques financières.
-Informatique.
-Anglais bancaire et financier.
-Communication professionnelle.
-Optimisation du comportement commercial.

UE4 : Projet tutoré et stage.

Parcours personnalisable : Oui

Organisation de la formation :

Cours du jour, Entreprise

Périodicité de la formation :

tous les ans

Nombre de sessions par an :

1

Spécialité de formation :

Commerce, vente (312)

Domaine(s) :

assurance (41036), banque (41062), gestion relation client (34076)

Métier(s) :

Accueil et services bancaires (C1201), Conseil clientèle en assurances (C1102), Conseil en gestion de patrimoine financier (C1205), Gestion de clientèle bancaire (C1206), Relation clients banque/finance (C1203)

En savoir plus :

Karine NAIDON
01 49 40 31 54
iutv-secrfc@univ-paris13.fr

  • Session du 26/09/2022 au 30/05/2023

    Formation continue
    Lieu de session :
    IUT Villetaneuse - centre de formation continue
    99 Avenue Jean-Baptiste Clément
    93430 Villetaneuse
    SE_593416
    Durée moyenne de la formation :
    • 560 h en Entreprise
    • 600 h en Cours du jour
    33 heure(s) par semaine

    Places disponibles : Non

    Etat de recrutement : Fermé

    Entrée/sortie :  Non permanente

    Lieu d'inscription : Le lieu d'inscription est identique au lieu de session

    Modalités d’inscription : Dossier, Entretien ou RDV individuel, Tests pratiques

    Commentaire information et inscription : candidature E-candidat https://ecandidat.univ-paris13.fr/ecandidat/#!accueilView