Licence pro mention assurance, banque, finance : chargé de clientèle parcours conseiller clientèle expert

Module autonome non conventionné

Durée moyenne : 182 h
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MOD_77922

Niveau d'entrée : Bac +2
Niveau de sortie : Bac +3/4
Validation :
  • - Licence pro mention assurance, banque, finance : chargé de clientèle (module de formation)
Public(s) visé(s) :Salarié
Code(s) France Compétences : RNCP_30181
Code(s) CertifInfo : CertifInfo_103423

Organisation pédagogique :

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Information sur le(s) public(s) visé(s) :

Salarié

Salariés exerçant ou étant appelés à exercer le métier de conseiller clientèle “bonne gamme”.

Pré-requis :

Être titulaire d'un diplôme d'Etat de niveau III (Bac + 2).
Disposer d'une expérience réussie de 2 ans minimum dans un poste de chargé de clientèle particuliers (hors période d'alternance).En l'absence du diplôme requis, l'accès à cette formation est possible par la validation des études, des expériences professionnelles ou acquis personnels (VAP 85). Dossier à télécharger sur le site de l'IUT.

Objectifs :

Former des professionnels aptes à prendre en charge un portefeuille de clientèles haut de gamme.
Leurs missions sont : le conseil, l'efficacité commerciale et la bonne qualité globale du service offert. Le conseiller de clientèle expert est préparé à exercer des responsabilités d'encadrement.
Compétences visées :
Développer efficacement un portefeuille de clientèle.
Maîtriser les techniques de l'entretien de découverte du client et la méthodologie de l'approche globale.
Valider la situation globale, les attentes, les objectifs d'un client.
Evaluer la capacité d'épargne et le besoin de financement.
Accompagner et proposer les bonnes stratégies de placement.
Développer les éléments de rentabilité du portefeuille de ses clients.
Maîtriser au mieux la gestion des risques dans le domaine de la réglementation, du respect de la déontologie et des obligations de vigilance et de conseil.

Description :

UE 1 : Environnement bancaire et marches financiers.
UE 2 : Pratique produits et services bancaires.
UE 3 : Marketing bancaire et approche globale du client.
UE 4 : Aptitudes et outils professionnels.
UE 5 : Projet tutoré - mémoire


Deux groupes sont constitués avec des durées de formation de 9 ou 15 mois, au choix du candidat et à indiquer lors de la candidature.

Organisation de la formation :

Cours du jour

Périodicité de la formation :

Périodicité irrégulière

Nombre de sessions par an :

2

Spécialité de formation :

Commerce, vente (312)

Domaine(s) :

assurance (41036), banque (41062), banque assurance (41054), gestion relation client (34076)

Métiers :

Analyse de crédits et risques bancaires (C1202), Conseil clientèle en assurances (C1102), Conseil en gestion de patrimoine financier (C1205), Gestion de clientèle bancaire (C1206), Relation clients banque/finance (C1203)
  • Session du 14/10/2020 au 02/09/2021

    Lieu de session :
    Institut universitaire de technologie de Paris
    143 Avenue de Versailles
    75016 Paris
    SE_460421

    Durée moyenne de la formation :

    • 182 h en Cours du jour
    17 heure(s) par semaine

    Places disponibles : Oui

    Etat de recrutement : Ouvert

    Entrée/sortie :  Non permanente

    Lieu d'inscription : Le lieu d'inscription est identique au lieu de session

    Modalités d’inscription : Dossier, Entretien

    Commentaire information et inscription : Candidature en ligne : le dossier est téléchargeable sur le site du CFPB : https://www.cfpb.fr/formations/formation-diplomante/licence-pro-conseillerclientele-expert. Ce dossier doit être renvoyé dûment complété et accompagné des pièces justificatives au CFPB.

Anotéa - Évaluez votre formation

DU éthique, bien-être et droit du cheval

AF_49455

 

A recommander

Je suis désolé que cette formation arrive à son terme tant la qualité des sujets proposés sont intéressants et demandent à être approfondis et associés à des thématiques complémentaires. MERCI

L’accueil
Le suivi pédagogique
L’équipe de formateurs
Les moyens matériels
Recommandation

Avis publié le 18/11/2020
Formation effectuée du 13/01/2020 au 18/11/2020

DIU micronutrition, alimentation, prévention et santé

AF_81150

 
L’accueil
Le suivi pédagogique
L’équipe de formateurs
Les moyens matériels
Recommandation

Avis publié le 02/11/2020
Formation effectuée du 20/02/2020 au 31/10/2020

DU enseignement pluridisciplinaire pratique de santé connectée

AF_50501

 

Très bons intervenants mais peu de suivi

L’accueil
Le suivi pédagogique
L’équipe de formateurs
Les moyens matériels
Recommandation

Avis publié le 30/10/2020
Formation effectuée du 20/01/2020 au 30/10/2020

DU pratiques de médiation et de traduction en situation transculturelle

AF_51151

 

Formation très bénéfique, même si elle a été très perturbée par le COVID-19: cours annulés, reportés, séances de jeux de rôles qui n'ont pas pu avoir lieu. Les responsables ont fait le maximum.

L’accueil
Le suivi pédagogique
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Les moyens matériels
Recommandation

Avis publié le 21/10/2020
Formation effectuée du 10/10/2019 au 20/10/2020

Diplôme de formation générale en sciences médicales - module FGSM 2

AF_51151

 

Expérience très positive

L’accueil
Le suivi pédagogique
L’équipe de formateurs
Les moyens matériels
Recommandation

Avis publié le 05/10/2020
Formation effectuée du 01/10/2019 au 30/09/2020

Diplôme de formation approfondie en sciences médicales - module FASM 2

AF_51151

 
L’accueil
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L’équipe de formateurs
Les moyens matériels
Recommandation

Avis publié le 04/10/2020
Formation effectuée du 01/10/2019 au 30/09/2020

Certificat de capacité d'orthoptiste

AF_47169

 

Globalement très satisfaite. Demande un très important investissement personnel.

L’accueil
Le suivi pédagogique
L’équipe de formateurs
Les moyens matériels
Recommandation

Avis publié le 05/08/2020
Formation effectuée du 01/10/2019 au 31/07/2020

Licence pro mention intervention sociale : accompagnement de publics spécifiques parcours trouble du spectre de l'autisme

AF_8733

 

La formation est très enrichissante, mais l'organisation fût très perturbé en raison de la crise sanitaire. De plus, certains des enseignants ont été absents et nous en étions pas toujours informé.

L’accueil
Le suivi pédagogique
L’équipe de formateurs
Les moyens matériels
Recommandation

Avis publié le 03/08/2020
Formation effectuée du 22/11/2019 au 31/07/2020

Licence pro mention maintenance et technologie : technologie médicale et biomédicale

AF_59364

 
L’accueil
Le suivi pédagogique
L’équipe de formateurs
Les moyens matériels
Recommandation

Avis publié le 18/07/2020
Formation effectuée du 15/09/2019 au 05/07/2020

Diplôme de formation approfondie en sciences médicales - module FASM 3

AF_51151

 

Excellente formation, très bon établissement

L’accueil
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Les moyens matériels
Recommandation

Avis publié le 10/07/2020
Formation effectuée du 01/10/2019 au 10/07/2020

Diplôme de formation approfondie en sciences médicales - module FASM 2

AF_51151

 
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Les moyens matériels
Recommandation

Avis publié le 08/07/2020
Formation effectuée du 01/10/2019 au 20/06/2020

DIU micronutrition, alimentation, prévention et santé

AF_81150

 
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Les moyens matériels
Recommandation

Avis publié le 07/07/2020
Formation effectuée du 20/02/2020 au 28/06/2020

DIU échographie gynécologique et obstétricale parcours Necker

AF_80283

 

Super diu

Super diu

L’accueil
Le suivi pédagogique
L’équipe de formateurs
Les moyens matériels
Recommandation

Avis publié le 06/07/2020
Formation effectuée du 25/10/2019 au 30/06/2020

DU bioinformatique intégrative

AF_79288

 

Excellente formation

C'est une formation très riche qui permet d'acquérir les bases pour devenir autonome en bioinformatique.

L’accueil
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Recommandation

Avis publié le 06/07/2020
Formation effectuée du 02/03/2020 au 26/06/2020

DU diététique et nutrition clinique et thérapeutique

AF_66170

 

Formation très enrichissante

L’accueil
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Les moyens matériels
Recommandation

Avis publié le 30/06/2020
Formation effectuée du 18/11/2019 au 30/06/2020

Master mention psychologie : psychopathologie clinique psychanalytique - 2ème année

AF_52401

 
L’accueil
Le suivi pédagogique
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Les moyens matériels
Recommandation

Avis publié le 29/06/2020
Formation effectuée du 16/09/2019 au 26/06/2020

DU audiophonologie de l'enfant ou audiophonologie de l'enfant option otologie

AF_64540

 

Pour ORL mais pas audioprothésistes/orthophonistes

DU adapté aux ORL mais pas aux audioprothésistes du fait des cours très orientés médecine/chirurgie. N?aide pas à la prise en charge audioprothétique pédiatrique. Pas de cours reportés en présentiel.

L’accueil
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Les moyens matériels
Recommandation

Avis publié le 27/06/2020
Formation effectuée du 15/11/2019 au 20/06/2020

x
  • Session du 14/10/2020 au 12/05/2021

    Lieu de session :
    Institut universitaire de technologie de Paris
    143 Avenue de Versailles
    75016 Paris
    SE_460406

    Durée moyenne de la formation :

    • 182 h en Cours du jour
    14 heure(s) par semaine

    Places disponibles : Oui

    Etat de recrutement : Ouvert

    Entrée/sortie :  Non permanente

    Lieu d'inscription : Le lieu d'inscription est identique au lieu de session

    Modalités d’inscription : Dossier, Entretien

    Commentaire information et inscription : Candidature en ligne : le dossier est téléchargeable sur le site du CFPB : https://www.cfpb.fr/formations/formation-diplomante/licence-pro-conseiller-clientele-expert. Ce dossier doit être renvoyé dûment complété et accompagné des pièces justificatives au CFPB.

Anotéa - Évaluez votre formation

DU éthique, bien-être et droit du cheval

AF_49455

 

A recommander

Je suis désolé que cette formation arrive à son terme tant la qualité des sujets proposés sont intéressants et demandent à être approfondis et associés à des thématiques complémentaires. MERCI

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Avis publié le 18/11/2020
Formation effectuée du 13/01/2020 au 18/11/2020

DIU micronutrition, alimentation, prévention et santé

AF_81150

 
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Avis publié le 02/11/2020
Formation effectuée du 20/02/2020 au 31/10/2020

DU enseignement pluridisciplinaire pratique de santé connectée

AF_50501

 

Très bons intervenants mais peu de suivi

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Avis publié le 30/10/2020
Formation effectuée du 20/01/2020 au 30/10/2020

DU pratiques de médiation et de traduction en situation transculturelle

AF_51151

 

Formation très bénéfique, même si elle a été très perturbée par le COVID-19: cours annulés, reportés, séances de jeux de rôles qui n'ont pas pu avoir lieu. Les responsables ont fait le maximum.

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Avis publié le 21/10/2020
Formation effectuée du 10/10/2019 au 20/10/2020

Diplôme de formation générale en sciences médicales - module FGSM 2

AF_51151

 

Expérience très positive

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Avis publié le 05/10/2020
Formation effectuée du 01/10/2019 au 30/09/2020

Diplôme de formation approfondie en sciences médicales - module FASM 2

AF_51151

 
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Avis publié le 04/10/2020
Formation effectuée du 01/10/2019 au 30/09/2020

Certificat de capacité d'orthoptiste

AF_47169

 

Globalement très satisfaite. Demande un très important investissement personnel.

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Avis publié le 05/08/2020
Formation effectuée du 01/10/2019 au 31/07/2020

Licence pro mention intervention sociale : accompagnement de publics spécifiques parcours trouble du spectre de l'autisme

AF_8733

 

La formation est très enrichissante, mais l'organisation fût très perturbé en raison de la crise sanitaire. De plus, certains des enseignants ont été absents et nous en étions pas toujours informé.

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Avis publié le 03/08/2020
Formation effectuée du 22/11/2019 au 31/07/2020

Licence pro mention maintenance et technologie : technologie médicale et biomédicale

AF_59364

 
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Avis publié le 18/07/2020
Formation effectuée du 15/09/2019 au 05/07/2020

Diplôme de formation approfondie en sciences médicales - module FASM 3

AF_51151

 

Excellente formation, très bon établissement

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Avis publié le 10/07/2020
Formation effectuée du 01/10/2019 au 10/07/2020

Diplôme de formation approfondie en sciences médicales - module FASM 2

AF_51151

 
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Avis publié le 08/07/2020
Formation effectuée du 01/10/2019 au 20/06/2020

DIU micronutrition, alimentation, prévention et santé

AF_81150

 
L’accueil
Le suivi pédagogique
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Avis publié le 07/07/2020
Formation effectuée du 20/02/2020 au 28/06/2020

DIU échographie gynécologique et obstétricale parcours Necker

AF_80283

 

Super diu

Super diu

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Avis publié le 06/07/2020
Formation effectuée du 25/10/2019 au 30/06/2020

DU bioinformatique intégrative

AF_79288

 

Excellente formation

C'est une formation très riche qui permet d'acquérir les bases pour devenir autonome en bioinformatique.

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Avis publié le 06/07/2020
Formation effectuée du 02/03/2020 au 26/06/2020

DU diététique et nutrition clinique et thérapeutique

AF_66170

 

Formation très enrichissante

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Avis publié le 30/06/2020
Formation effectuée du 18/11/2019 au 30/06/2020

Master mention psychologie : psychopathologie clinique psychanalytique - 2ème année

AF_52401

 
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Avis publié le 29/06/2020
Formation effectuée du 16/09/2019 au 26/06/2020

DU audiophonologie de l'enfant ou audiophonologie de l'enfant option otologie

AF_64540

 

Pour ORL mais pas audioprothésistes/orthophonistes

DU adapté aux ORL mais pas aux audioprothésistes du fait des cours très orientés médecine/chirurgie. N?aide pas à la prise en charge audioprothétique pédiatrique. Pas de cours reportés en présentiel.

L’accueil
Le suivi pédagogique
L’équipe de formateurs
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Avis publié le 27/06/2020
Formation effectuée du 15/11/2019 au 20/06/2020

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