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  • Conseiller en gestion de patrimoine et assurances (AF_58610)

    Non conventionnée | Validation : Conseiller en gestion de patrimoine et assurances (Bac +3/4)

    Gestion de patrimoine et bilan patrimonial Environnement fiscal du client patrimonial Stratégie patrimoniale et politique de placement Situations familiales et patrimoniales Protection sociale et assurances Techniques de négociation commerciale de l'assurance des personnes Fiscalité du chef d'entreprise et transmission d'entreprise Ethique de la gestion de patrimoine et devoir de conseil Méthodologie du bilan patrimonial

    CPF

    Conseiller en gestion de patrimoine et assurances

    Public visé : Handicapé, Tout public
    Domaine : assurance (41036), contrat d’apprentissage (98716), gestion patrimoine (41014)
    Raison sociale : Ifpass
    Téléphone : 01 47 76 58 00
    Objectif : Le programme forme au métier de Conseiller auprès d'une clientèle privée ou patrimoniale au sein d'entreprises d'assurances ou de bancassurance. Il permet d'exercer des activités :
    - Commerciales (développement, communication et négociation)
    - Stratégiques et à haute expertise en matière de solutions patrimoniales (expertises économique, juridique, fiscale et financière)
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