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  • Conseiller patrimonial agence (AF_73724)

    Non conventionnée | Validation : Conseiller patrimonial agence (Bac +3/4)

    Le Bachelor Conseiller patrimonial agence est organisé en 3 unités de formation préparant chacune à un bloc de compétences Mettre en oeuvre une démarche relationnelle adaptée à une clientèle bancaire patrimoniale « bonne gamme » Bloc 1 : "Mettre en oeuvre une démarche relationnelle adaptée à une clientèle bancaire patrimoniale « bonne gamme »" 3 jours seront consacrés aux thématiques suivantes : Prendre en charge le client bonne gamme Préparer l'entretien de découverte Découvrir le client et sa situation patrimoniale par l'approche globale Exploiter à plusieurs la relation client Bloc 2 : "Proposer des solutions patrimoniales adaptées aux besoins de la clientèle bancaire « bonne gamme »" 8 jours seront consacrés aux thématiques suivantes : Etablir des préconisations adaptées aux objectifs et à la situation du client Expliquer au client l'impact des préconisations sur sa situation personnelle Bloc 3 : "Contribuer au développement de la clientèle patrimoniale « bonne gamme » dans un établissement bancaire" 3 jours seront consacrés aux thématiques suivantes : Concrétiser les propositions faites aux clients « bonne gamme » Suivre son activité commerciale : Analyser son portefeuille de clients patrimoniaux Développer son portefeuille Mesurer ses résultats Rendre compte à sa hiérarchie S'assurer de la qualité de service et de la relation avec le client

    CPF
    CFPB

    Conseiller patrimonial agence

    Public visé : Tout public
    Domaine : clientèle particulier (41083)
    Raison sociale : CFPB
    Téléphone : 01 41 02 55 00
    Objectif : Acquérir les compétences techniques et relationnelles indispensables à la maitrise de la relation clientèle "patrimoniale",
    Maitriser les fondamentaux en matière de culture économique, juridique et financière,
    Analyser une situation patrimoniale en gérant les risques.
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